Gestão de Acessos e Usuários: mais praticidade para sua empresa
Se você usa a conta empresarial do C6 Bank, entenda como fazer da gestão de usuários uma tarefa simples.
Atualizado em
Natália Maruyama
Tempo de leitura · 5 min
Publicado em
16 de maio de 2023
Administrar uma empresa pode ser desafiador. Por isso, o C6 Bank oferece funcionalidades como a Gestão de Acessos e Usuários, que facilita o dia a dia do seu negócio.
Esse recurso permite a personalização do perfil de quem acessa sua conta C6 Empresas da maneira que preferir, desde permissões de visualização a transações. Dessa forma, a segurança e organização da sua empresa são garantidas sem nenhum custo extra.
Para explicar melhor o funcionamento da Gestão de Acessos e Usuários, o C6 Bank preparou esse texto.
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O que é a Gestão de Acessos e Usuários?
Gestão de Acessos e Usuários é uma funcionalidade do C6 Bank que permite que você inclua e tenha total controle sobre quem acessa sua conta C6 Empresas. Isso significa que:
- Funções, serviços e produtos que aparecem para cada usuário no aplicativo podem ser 100% personalizadas;
- Você escolhe as informações que cada pessoa conseguirá ver;
- Perfis diferentes podem ter acesso a ferramentas distintas, de acordo com o que faz sentido para seu negócio.
Quais são as permissões disponíveis?
O manager tem a possibilidade de permitir ou restringir o acesso a transações relacionadas a:
- Pix Automático;
- Cobranças;
- Pagamentos e transferências;
- Saque digital no caixa eletrônico;
- Extrato;
- C6 Invest;
- Empréstimos;
- Cartões;
- Maquininha C6 Pay;
- Documentos.
Como funcionam as aprovações?
O processo de aprovação se dá de duas formas:
- O dono da conta tem a possibilidade de aprovar as transações pelo aplicativo ou Web Banking, independente de qual canal a transmissão foi incluída;
- Usuários com perfis autorizados a “aprovar transações de pagamentos e transferências” também podem realizar aprovações em ambos os canais.
Como criar um perfil personalizado?
Clientes C6 Empresas contam com a opção “Perfil Customizado” para configurar os acessos dos usuários, de acordo com a função que desempenham na organização.
Se um funcionário precisa apenas consultar extratos bancários, por exemplo, é possível criar um perfil com acesso restrito a essa tarefa.
Passo a passo para criação de perfil
O manager tem a liberdade de criar perfis distintos e, posteriormente, convidar um ou mais usuários para utilizá-lo. Para começar, siga os passos abaixo:
- Abra o app ou Web Banking;
- Selecione “Todos”
- Em “Produtos e Contas”, selecione “Gestão de Acessos”;
- Toque em “Criar perfil”;
- Escolha o nome do perfil para ajudar na organização, exemplo “Financeiro”, “Tesouraria”;
- Selecione as permissões de acesso;
- Depois de escolher as permissões, o manager deve convidar um usuário e associá-lo ao perfil.
Além das permissões, o manager também pode definir os dias e horários para acessar a conta. Essa configuração pode ser alterada a qualquer momento, tanto pelo app quanto pelo Web Banking.
Como convidar um usuário?
Descubra a seguir o passo a passo para cadastrar usuários e fazer gestão:
- Na tela inicial do app, toque em “Todos”;
- Em “Produtos e Contas”, selecione “Gestão de Acessos”;
- Insira o CPF do convidado e o tipo de perfil que você deseja conceder à pessoa;
- Confirme os dados e toque em “Continuar” para enviar o convite para o novo usuário.
Contudo, vale ressaltar que o processo de ativação varia conforme o status do usuário convidado. Entenda:
- Se o convidado já é correntista PF no C6 Bank, o onboarding será simplificado. Ele precisará apenas criar uma senha transacional exclusiva para movimentar a conta PJ. A senha de acesso ao app e biometria já cadastradas na conta PF serão utilizadas normalmente;
- Se o convidado ainda não é correntista do C6 Bank, será necessário cadastrar a biometria, criar uma senha de login e outra transacional para operar a conta PJ.
Importante: a liberação do acesso do usuário convidado está sujeita a análise conforme os critérios e políticas de risco do C6 Bank.
O que o usuário deve fazer após o convite?
Há dois fluxos que devem ser seguidos pelos convidados, a depender se eles têm ou não conta no banco. Descubra a seguir:
Para convidados com conta no C6 Bank
- Confirme que o app da instituição financeira está instalado;
- Faça o login no aplicativo com o mesmo CPF e senha que acessa normalmente;
- Selecione a conta de [Nome da Empresa] que aparecer no seletor de contas.
Para convidados sem conta no C6 Bank
- Instale o aplicativo do banco;
- Abra o app e clique em “Já tenho conta”. Na sequência, insira o CPF e toque em “Esqueci minha senha”;
- Insira o código recebido por SMS e cadastre uma nova senha de acesso;
- Volte para o login e toque em “Já tenho conta” novamente;
- Siga com o cadastro no chat e insira os dados pessoais e documentos solicitados.
Agora você já sabe como usar a nova funcionalidade de gestão de usuários e acessos dentro da sua conta C6 Empresas. Dessa forma, ficará ainda mais fácil fazer a gestão financeira da sua conta PJ com total controle e segurança.
Leia também:
Informações sobre os produtos e serviços do C6 Bank vigentes na data da postagem deste texto. As regras e condições de cada produto e/ou serviço podem ser posteriormente alteradas. Consulte os termos vigentes no momento da contratação pelo app.
Natália Maruyama
Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atua com produção de conteúdo há mais de 8 anos, com 4 anos de experiência no mercado financeiro.
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